Mẫu hợp đồng: Chọn mẫu hợp đồng nếu tạo từ mẫu hợp đồng. Khi chọn mẫu hợp đồng thì một số thông tin sẽ tự động đi kèm theo như mẫu người tham gia ký, quy trình ký. Khi chọn mẫu hợp đồng phần mềm sẽ tự động lấy mẫu đã thiết lập sẵn kết hợp với các trường thông tin nhập trên form để tạo ra hợp đồng

Form hợp đồng: Chọn Form nhập liệu để điền các thông tin vào hợp đồng. Phần form này sẽ được thiết lập trong phần quản trị. Nếu không chọn form hợp đồng thì hệ thống sẽ ngầm định yêu cầu nhập 4 trường thông tin đó là Tên đối tác Email đối tác Điện thoại đối tác

Loại hợp đồng: Chọn loại hợp đồng từ danh sách để phục vụ việc thống kê tìm kiếm theo loại sau này

Quy trình: Chọn quy trình xử lý trong danh sách. Quy trình xử lý này đã được thiết kế sẵn để đảm bảo hợp đồng chứng từ có thể luân chuyển đi theo đúng luồng mà không bị sai lệch nhằm ngăn chặt tuyệt đối khả năng chuyển nhầm như sử dụng email

Loại hợp đồng: Chọn loại hợp đồng từ danh sách để phục vụ việc thống kê tìm kiếm theo loại sau này

Quy trình: Chọn quy trình xử lý trong danh sách. Quy trình xử lý này đã được thiết kế sẵn để đảm bảo hợp đồng chứng từ có thể luân chuyển đi theo đúng luồng mà không bị sai lệch nhằm ngăn chặt tuyệt đối khả năng chuyển nhầm như sử dụng email

Mẫu tham gia ký: Chọn mẫu tham gia ký trong danh sách. Mẫu tham gia ký dùng để xác định trong quy trình ký sẽ có bao nhiêu vị trí tham gia ký ví dụ: Ký nháy, ký xác nhận, ký chính. Mẫu tham gia ký này sẽ xác định luôn vị trí đặt chữ ký trên chứng từ hợp đồng để đảm bảo khi người tham giá ký thì chữ ký sẽ được đặt đúng vị trí xác định trước trong mẫu tham gia ký này

Phòng ban: Chọn hợp đồng thuộc phòng ban nào trong danh sách (Không bắt buộc chọn)

Người ký: Chọn người ký chính của chứng từ, hợp đồng.